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Savoir où vous en êtes, d’un seul coup d’œil
Vous motive à suivre des cours pour accroître votre expertise.

Suivi de tout ce dont vous avez besoin
Vous permet de vous tenir au courant des dernières réglementations et exigences.

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Vous pouvez vous assurer que toutes vos désignations figurent sur votre tableau de bord et suivez les progrès de chacune d’entre elles.

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Évitez l’angoisse de la dernière minute grâce à nos rappels et notifications en temps utile.

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Plate-forme de crédit FC de notifications et de suivi tout-en-un construite pour les conseillers par des conseillers!

Ayez confiance en sachant que vous serez bien préparé-e-s pour tout futur audit CE, et faites gagner du temps à vous et votre assistant-e en intégrant CE Records dans votre processus opérationnel.

Nous nous concentrons àla résolution de l’anxiété liée à la conformité des CE et à la création d’un confort commercial pour les conseillers. C’est pourquoi CE Records a été créé.

Intégrez CE Records à vos processus d’affaires

Ce que disent nos clients

“Pendant des années, je souffrais d'anxiété, le logiciel de CE Records est une bouffée d'air frais. Il m'a permis d'enregistrer les cours dès que je les suivais, de télécharger mes certificats et, à la fin de l'année, tout était à portée de main. Cela m'a également permis de savoir si j'étais ou non en retard sur certaines exigences, au début de l'année, afin que je puisse planifier de manière proactive pour m'assurer que je remplissais mes exigences."

“CE Records Inc me permet d'enregistrer, de suivre et de respecter facilement mes exigences en matière d'Interface Utilisateur. Ce logiciel est incroyablement simple à utiliser et possède une interface utilisateur intuitive qui rend le suivi de l'EC sans acrocs. En un seul endroit, je peux voir les crédits de formation continue qui me manquent, ce qui me permet de me concentrer sur le type de présentations accréditées FC auquel je dois assister. Cette application me permet de me concentrer sur le bon type de présentations accréditées FC. J'aimerais tant avoir quelque chose similaire pour d'autres domaines de mon entreprise."

“ J'aurais aimé avoir cet outil lorsque j'étais gestionnaire de portefeuille associé en exercice. J'ai dû suivre des crédits distincts pour mon titre de CFA, ma licence d'assurance, ainsi que pour les exigences de ma licence en valeurs mobilières. Quelle belle façon d'économiser du temps, de la frustration et des dépenses."

“En tant que responsable de la conformité, je suis ravi qu'une plateforme comme CE Records soit dédiée à la réduction de la charge administrative des professionnels de l'investissement - Ce type de développement répond à un besoin du secteur. Les agents de conformité des courtiers et des sociétés de distribution d'assurance devraient tous examiner attentivement cette application de suivi pour aider leurs conseillers à gérer leurs obligations de formation continue pour les licences et les désignations."

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Desmond Rampersad CLU

Financial Advisor

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Warren Miles-Pickup

Advisor and Owner, Portum Financial Services Inc.

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David Hogg, CFA

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Doug Krist

Compliance Director, Fiera Capital Corporation

Abonnements CE-Records

Standard

$ 9 99

Mensuel ($CAD)

  • Ajoutez toutes vos licenses
  • Ajoutez un nombre illimité de désignations
  • Ajoutez un nombre de crédits FE illimité
  • Suivez votre cycle FE
  • Rappels opportuns
  • Possibilité de générer des rapports

Premium

 $ 15 00

Mensuel ($CAD)

  • Toutes les fonctionnalités Standard
  • + Suivez vos certificats par status
  • + Rapport de certificats manquants
  • + Personnalisez vos rappels
  • + Accès utilisateur pour votre Assistant.e

Enterprises

  • Mise en place pour entreprise
  • Mise en place de groupes
  • Accès à toutes les fonctions premium
  • Tarifs préférentiels

Standard

$ 110

Annuel ($CAD)

  • Ajoutez toutes vos licenses
  • Ajoutez un nombre illimité de désignations
  • Ajoutez un nombre de crédits FE illimité
  • Suivez votre cycle FE
  • Rappels opportuns
  • Possibilité de générer des rapports

*Votre carte ne sera pas débitée pendant les 30 premiers jours. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.

Premium

$ 168

Annuel ($CAD)

  • Toutes les fonctionnalités Standard
  • + Suivez vos certificats par status
  • + Rapport de certificats manquants
  • + Personnalisez vos rappels
  • + Accès utilisateur pour votre Assistant.e

*Votre carte ne sera pas débitée pendant les 30 premiers jours. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.

Enterprises

  • Mise en place pour entreprise
  • Mise en place de groupes
  • Accès à toutes les fonctions premium
  • Tarifs préférentiels